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Lancement d’un fonds dédié au financement de la transition des PME/ETI de l’Arc Atlantique
Mezz Ouest Solutions est le 1er fonds de dette mezzanine régional. Il réunit Cerea Partners, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire et la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes.
Cerea Partners, pionnier français de l’investissement en dette mezzanine et fort d’une solide expérience d’investissement en région, annonce le lancement du fonds : Mezz Ouest Solutions (MOS). Il s’agit du premier fonds de dette mezzanine régional de Cerea Partners destiné à apporter de nouvelles solutions de financement pour accompagner la croissance et la transition des PME et ETI de l’Arc Atlantique.
Cette initiative est sponsorisée par la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire et la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes.
D’une taille cible de 120 à 150 millions d’euros, le Fonds MOS est un outil de financement stratégique, permettant aux entreprises dynamiques et innovantes de ces régions de concrétiser leurs projets de développement, d’acquisition ou de transmission. Le fonds se distingue également par un fort engagement dans les enjeux actuels de transitions environnementales, énergétiques, sociales, et actionnariales. Ce fonds permettra de réaliser des investissements en dette pas ou peu dilutive, pour des investissements unitaires à partir de 2 jusqu’à 10 millions d’euros.
Le soutien actif des Caisses d’Epargne, acteurs économiques de premier plan ancrées sur ces territoires, renforce l’impact du Fonds MOS. Les deux caisses régionales amorcent non seulement le fonds en y investissant de manière significative à hauteur de 20 % de la taille cible, soit un investissement jusqu’à 30 millions d’euros, et apportent aussi leur connaissance fine du tissu entrepreneurial local.
Le fonds sera commercialisé à partir de décembre 2024 et visera la clientèle institutionnelle et les grands corporates, ainsi que la clientèle privée avertie.
Un fonds à impact régional et centré sur les transitions
Mezz Ouest Solutions investira dans des PME et ETI de tous secteurs d’activité confondus.
Ces entreprises, clientes ou non des Caisses d’Epargne partenaires, devront avoir leur siège social ou leur centre de décision situé dans les régions Bretagne, Pays de la Loire ou Aquitaine, Poitou-Charentes, ou avoir une part significative de leur activité, de leur effectif ou de leur appareil productif située sur ces territoires. Le fonds a d’ores et déjà la capacité d’investir et devrait réaliser son premier investissement avant la fin de l’année.
Michel CHABANEL, Président de Cerea Partners, commente : " Depuis 20 ans, Cerea Partners a toujours eu à cœur d’accompagner les entreprises régionales dans leurs projets de croissance et de transition. Le lancement du Fonds MOS marque une nouvelle étape dans notre volonté d’ancrer encore plus profondément notre action dans les territoires, et en particulier sur l’Arc Atlantique, une région dynamique riche d’opportunités et de savoir-faire, où Cerea a déjà réalisé plus de 30 investissements. "
Fabrice VIDAL, Directeur Général Délégué de Cerea Partners en charge de la Dette Privée, ajoute : " Par ce partenariat innovant, Cerea Partners va élargir sa capacité et son seuil d’intervention en dette mezzanine en adressant les besoins d’entreprises de tous secteurs d’activité. C’est ainsi la première fois que Cerea propose des financements au-delà de sa spécialité sectorielle centrée sur la chaine de valeur de l’agro-alimentaire, au terme d’une mise en concurrence lancée par les Caisses d’Epargne des régions concernées qui confirme son savoir-faire dans ce type de financement. "
Christine DROPSY, Directrice de la Banque d’Affaires de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes, déclare : " L’Arc Atlantique est un bassin économique en plein essor. Grâce à ce fonds, nous soutenons non seulement les projets de développement des PME et ETI locales, mais nous favorisons également leur transformation en acteurs durables et résilients face aux défis de demain. "
Cédric FRANCOIS, Directeur des Ingénieries Clientèles de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, souligne quant à lui : " Notre collaboration avec Cerea Partners s’inscrit dans une volonté commune d’offrir aux entreprises de notre territoire des solutions de financement flexibles et adaptées à leurs besoins de transformation. Avec le Fonds MOS, nous consolidons notre rôle de partenaire clé de l’économie régionale. "
À propos de Cerea Partners : Avec 20 ans d’existence, 200 investissements réalisés et plus de 2 milliards d’euros levés et investis, Cerea Partners s’impose comme la société de gestion thématique de référence dans l’accompagnement des PME et ETI dans leurs projets de transmission du capital, de transition RSE, et d’accélération de la croissance. Société de gestion indépendante, Cerea Partners gère 1,4 milliard d’euros principalement levés auprès d’investisseurs institutionnels. Sa plateforme d’investissement reconnue, lui confère une stratégie multi-classes d’actifs : couvrant le Capital-investissement, la Mezzanine et le Direct lending. www.cerea.fr
A propos de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes : Banque engagée, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes est une banque régionale coopérative qui appartient à ses 305.726 clients sociétaires avec qui elle partage ses valeurs de solidarité, de responsabilité et de proximité. Couvrant les 9 départements des territoires Aquitaine et Poitou-Charentes, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes bénéficie d’un maillage territorial avec : 3 sites administratifs, 342 agences commerciales (+ une agence digitale), 9 centres d’affaires territoriaux dédiés aux entreprises, à l’ESS, 14 agences Professionnels, 1 centre d’affaires Vitibanque dédié à la filière Vins et spiritueux, 1 centre d’expertises Immobilier Professionnel, 1 Banque d’Affaires avec 2 centres d’affaires Grands Comptes ETI, Institutionnels (Bailleurs Sociaux, Collectivités, SEM) , avec 1 Banque Privée dont 3 espaces dédiés, des Banquiers Conseils, 1 banque judiciaire « La Banque de l’Orme », 1 centre d’affaires dédié à la gestion de la relation à distance pour les collectivités locales. Ses 2464 collaborateurs sont au service de 1,2 million de clients, particuliers, professionnels, entreprises et institutionnels.
Depuis trois ans, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes met à disposition une Banque d’Affaires. Porté par une structure régionale intégrée, ce hub d’expertises et de relations clients répond en proximité à chaque besoin spécifique de nos grandes clientèles, et sert les enjeux financiers des dirigeants, à titre professionnel comme à titre privé. De l’ingénierie financière en passant, notamment par l’ingénierie patrimoniale, jusqu’à la gestion des besoins courants et spécifiques, une équipe locale expertes les accompagne dans leurs opérations stratégiques et complexes, comme les levées de fonds, avec une forte empreinte territoriale.
A propos de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire : Entreprise à impact, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire est une banque mutualiste de proximité avec 350 agences et 9 centres d’affaires. Elle mobilise 2700 collaborateurs au service de 1,4 million de clients dont 473.400 sociétaires. La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire répond aux besoins de toutes les clientèles : particuliers, professionnels, entreprises, associations, organismes de logements sociaux, professionnels de l’immobilier, secteur public et économie mixte. Elle dispose de structures spécialisées dans les domaines du capital-investissement, du crédit-bail immobilier, de l’ingénierie financière, la viticulture, le nautisme et le tourisme. En 2023, elle a accordé 5 Md€ de financements pour accompagner 60.500 projets de vie. Banque de référence solide, son encours d’épargne est de 43,4 Mds€ et son encours de crédits de 29,4 Mds€.
En septembre 2024, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire a créé le HUB des transitions : une nouvelle structure dédiée à l’accompagnement des dirigeants et élus locaux dans leurs transitions qu’elles soient patrimoniales, actionnariales, environnementales, économiques ou encore technologiques.
Organisé en architecture ouverte, le HUB des transitions propose les services et conseils de plus de 100 experts.
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